Это комедийный мультфильм Диснея об императоре по имени Куско. Он эгоистичен и решает построить парк на месте деревни. Но его коварная помощница Изма превращает императора в ламу.

В теле животного Куско теряет власть и оказывается в лесу. Помочь ему может только крестьянин Пача, чью деревню хотели снести. Императору приходится идти на сделку и путешествовать вместе с Пачей. По дороге они сталкиваются с опасностями, а сам Куско постепенно становится лучше и добрее. Фильм учит тому, что нельзя быть эгоистом и что настоящая дружба может изменить человека.