Юный свинопас Таран мечтает стать великим воином, но его жизнь течёт размеренно на ферме старого волшебника Даллбена. Всё меняется, когда могущественный и безжалостный Рогатый Король начинает охоту за магическим Чёрным котлом — артефактом, способным воскресить армию и поработить мир . Единственная, кто знает путь к котлу, — волшебная свинка Хен Вен . Таран получает задание спрятать её, но теряет по дороге. Так начинается его опасное путешествие в мрачные земли Придейна, где он встретит своенравную принцессу Айлонви, хвастливого менестреля Ффлюддура и забавное пушистое существо по имени Гурги . Это первый мультфильм Disney с рейтингом PG и один из самых мрачных и необычных в классической коллекции студии, заслуживший за годы культовый статус .