Это история о древнем охотнике по имени Кенаи. Он жил во времена мамонтов. Однажды Кенаи убил медведицу, чем разгневал духов. В наказание они превратили его в медведя.

Теперь Кенаи не может разговаривать, его преследует собственный брат, который хочет отомстить за смерть человека. В лесу к герою привязывается маленький медвежонок Кода. Сначала он мешает Кенаи, но постепенно становится ему другом. Главное испытание героя — научиться видеть мир глазами зверя и полюбить Коду. Только тогда он снова станет человеком. Мультфильм учит ответственности за свои поступки и уважению ко всему живому.