По законам первобытной природы, человеческий детеныш, вскормленный волчьим молоком и принятый в клан Акелы, не мог вечно оставаться в джунглях. Стая приняла роковое решение, руководствуясь логикой выживания. Маугли, отмеченный разумом своих смертельных врагов — тигра-людоеда Шер Хана, который ненавидел людей с иррациональной яростью, — должен был немедленно покинуть безопасное логово. Угроза была непреодолимой: полосатый хищник поклялся разорвать мальчика при первой же встрече, и ни один волчий клык не мог противостоять его мощи.

Проводником и защитником в этом изгнании стала черная пантера Багира — мудрая стратег с шелковой шерстью и стальными когтями. Она, ценящая человека за его сообразительность, вызвалась сопровождать Маугли к людскому поселению. Путь через густые лианы и топкие болота оказался смертельно опасным путешествием. Сначала мальчика приютил беспечный медведь Балу, пахнущий диким медом, который научил его наслаждаться простыми радостями жизни. Но затем, словно притягивая беды, Маугли был похищен обезьяньим племенем бандар-логов — существами без законов, которые утащили его в руины Забытого города.