Маленький лисёнок Тод остается сиротой после трагической гибели матери, но его приютила добрая пожилая женщина на ферме . По соседству живёт щенок охотничьей гончей по кличке Коппер, которого растит суровый егерь . Несмотря на то, что природой им предназначено быть врагами, малыши становятся лучшими друзьями, клянутся в верности «всегда, всегда» и проводят вместе беззаботное детство . Но время идёт, роли предопределены: Коппера обучают охоте на лис, а Тод вынужден защищать свою жизнь. Смогут ли их дружба и детская клятва устоять перед жестокими законами взрослого мира? Этот пронзительный и мудрый мультфильм — один из самых необычных в классике Disney, где нет простых ответов, зато есть искренняя боль выбора и понимание, что настоящая дружба способна на многое .